數位理財專家

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正在為理財問題煩惱嗎?

理財工具太多,不想要被推銷?

市面上投資商品琳瑯滿目,最怕花大筆錢買了不適合的方案,卻得不到應有的保障或報酬

財富增值緩慢,不知從何下手?

辛苦存下的積蓄看不到明顯成長,想投資卻不知該投向哪裡,擔心一個錯誤決策就導致虧損

工作忙碌,沒時間研究理財?

每天被工作與生活瑣事追著跑,連靜下來比較投資標的的時間都沒有,只能看著銀行定存的微薄利息乾著急

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為何選擇郭孟鑫 CFP®?

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常見問題

適合哪些人使用?

無論您是投資新手、社會新鮮人、忙碌的上班族,還是尋求退休規劃的人,都能從這套系統中受益,特別適合喜歡簡單且清楚明瞭的人。

什麼是自動化理財?

自動化理財是利用數位的技術自動處理投資、儲蓄和資金分配,幫助您實現財務目標。

從規劃到執行通常花多少時間?

可以立刻開始規劃並執行。根據每個人不同的情況及需求,可能需要訂閱3個月至3年。

滿意保證

至少訂閱6個月以上,期間願意配合顧問完成建議事項。若財務仍無法達到您設定的目標,會為您轉介適合的其他專業顧問,並全額退還期間訂閱費用。

如果我遇到問題,可以尋求什麼樣的協助?

我們會提供詳細的教學,讓你能隨時找到答案。如果您需要近一步的協助,我們也有一對一的專業顧問諮詢。
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